반도체 디자인하우스 대장주 가온칩스 종목분석 [국내 유일 AGI반도체 턴키솔루션 업체]

반도체 디자인하우스 대장주 가온칩스 종목분석 [AI 테마주 대장주] - 국내 유일 AGI반도체 턴키솔루션 업체

 

AI(인공지능) 칩 생산량 증대와 함께 삼성전자의 디자인하우스를 떠올리면 가장 먼저 탑티어 종목인 가온칩스(399720) 종목이 떠오르게 됩니다. SK하이닉스 하면 한미반도체가 묶어서 떠오르듯이~

반도체 디자인하우스 대장주 가온칩스 종목분석 [국내 유일 AGI반도체 턴키솔루션 업체]

 

오늘은 최근 반도체 테마주의 상승과 함께 신고가를 경신하면서 급등하고 있는 삼성전자와 ARM의 파트너사인 가온칩스 종목에 대해서  DS투자증권에서 발표한 리서치 내용(종목분석)과 차트 분석을 해보겠습니다.

 

목차 Table of contents
1. 가온칩스 기업개요 - 디자이하우스 탑티어종목
2. 가온칩스 기업 특징 및 전망
3. 가온칩스 2024년 매출액 영업이익 예상치
4. 25년 고성장 전망 이유
5. 가온칩스 24년 25년 전망치
6. 가온칩스 비지니스 영역
7. 관련 추천글

 

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1. 가온칩스 기업개요 - 디자이하우스 탑티어종목

시스템반도체 밸류체인의 중심 디자인하우스 기업 가온칩스

1. 2012년 설립된 시스템반도체 디자인 솔루션 전문 디자인하우스 기업
2. 팹리스가 설 계한 반도체 논리 회로를 파운드리에서 생산 가능하도록 물리적 설계 형태로 재 설계한다.
3. 2019년 SAFE(Samsung Advanced Foundry Ecosystem)의 DSP(Design Solution Partner)로 선정되었다. 19년부터 직접 계약을 통해 시작한 개발 프로젝 트들이 양산 단계에 접어듦에 따라 24년부터 동사의 실적에서 양산이 차지하는 비중도 확대될 전망
4. 설계자산(IP) 소싱부터 공정 최적화와 후공정까지 디자 인하우스의 turn-key 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있고 미세공정으로의 반도 체 설계가 증가하며 디자인하우스의 역할이 확대되고 있어 수혜가 기대

 

가온칩스 차트분석 일봉 주봉 월봉 주가차트

 

2. 가온칩스 기업 특징 및 전망

1. 삼성 파운드리와 220건이 넘는 개발 프로젝트를 완료하였고 그 중 200건이 28nm~3nm의 선단공정에 대한 개발 프로젝트다.
2. 기술력을 인정받아 글로벌 디 자인하우스 최초로 2nm 공정에 대한 개발 프로젝트 수주에 성공
3. 일본 기 업의 AI 가속기에 대한 총 계약금 557억원 규모의 계약으로 23년 12월에 이어 큰 규모의 주문형 반도체 개발 계약이 지속되고 있다.
4. 선단공정에 대한 경험과 level0부터 level3까지의 개발 영역 모두가 가능하다는 장점으로 추가 계약도 지 속될 것으로 판단

턴키솔루션 가온칩스

 

 

3. 가온칩스 2024년 매출액 영업이익 예상치

1. '24년 예상 매출액 : 1,015억원(YoY +59.6%)
2. '24년 영업이익 추정치 : 80억원(YoY +84.3%)

 

4. 25년 고성장 전망 이유

오픈AI의 chatGPT로 시작되어 엔비디아(NVDA)의 고 성장과 함께 인공지능(AI) 수요 증가로 주문형 반도체 설계 수주 프로젝트는 지속될 예정이며 24년 하반기부터 양산 매출도 본격화될 전망이다

1. 현재 230명 수준인 엔지니어 를 27년까지 540명으로 확충할 계획이기에 매출액 성장 속도 대비 이익률 개선 폭은 높진 않을 수 있다. 
2. 하지만 양산 매출 본격화 구간 진입으로 25년 하반기부 터는 양산 매출의 비중이 개발 매출 비중을 상회할 전망으로 실적 고성장은 당 분간 지속될 것으로 추정된다. 중장기적인 관점에서의 접근이 필요하다

가온칩스 매출 영업이익 실적 데이터 파이낸셜 데이터 - 출처 : DS투자증권

 

 

5. 가온칩스 24년 25년 전망치

가온칩스의 '24년, '25년의 매출액과 영업이익 추정치는 아래와 같습니다.

1. '24년 추정치 : 매출 1,015억원, 영업이익 80억 원
2. '25년 추정치 : 매출 1,807억 원, 영업이익 168억 원
3. 매출액 증가율(전년비) : '24년 YoY +59.6%, '25년 YoY 78.0% 고성장 추정
4. 영업이익 증가율(전년비) : '24년 YoY +84.3%, '25년 YoY +109.5% 고성장 추정

가온칩스 24년 매출 영업이익 추정치 25년 포함 - 출처 : DS증권

 

 

6. 가온칩스 비즈니스 영역

반도체 디자인하우스의 독복적인 기술력을 인정받고 있는 가온칩스의 비지니스 영역은 아래와 같습니다.

가온칩스 비지니스 영역 - 출처 : DS투자증권

 

 

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